Fascination voit Bella Swan, âgée de 17 ans, déménageant pour vivre avec son père dans sa ville natale de Forks, Washington. Là-bas, elle commence à être intriguée par un étudiant, Edward Cullen. Edward lui sauve la vie à plusieurs reprises, montrant des qualités surhumaines. Bella apprend d'un ami de la famille, Jacob Black, quelques légendes qui disent que les Cullen sont des vampires. Finalement, Edward avoua la vérité, bien que sa famille, ne chasse que les animaux, pas les humains, à cause d'un choix moral. Edward avertit constamment Bella contre le fait d'être avec lui, percevant que sa vie sera très risquée si elle continue de le fréquenter car l'odeur de son sang est beaucoup plus puissant pour lui que celui d'un autre humain. L'amour de Bella et sa confiance dans la résistance d'Edward sont tels que les avertissements d'Edward restent ignorés, et dans une sortie avec les Cullen, elle devient la cible d'un vampire sadique, James[1]. Avec l'aide de sa famille, Edward put sauver Bella des prédations de James, mais Edward n'est toujours pas disposé à transformer lui-même Bella en vampire.
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Tentation commence avec une Bella contrariée par son 18ème anniversaire, car cela la rend "plus vieille" qu'Edward ayant à tout jamais 17 ans. Durant sa fête d'anniversaire, Bella se coupe avec un papier, et la soif instinctive de Jasper, le frère d'Edward, pour le sang de Bella rappelle à Edward le danger de leur relation pour elle. Dans une malheureuse tentative de protéger Bella, il la convainc qu'il ne l'aime plus et déménage avec sa famille, la laissant le c½ur brisé et abattue.
Pour apaiser son père inquiet, Bella va voir un film avec une amie, Jessica[2]. Là-bas, elle approche avec insouciance un groupe d'hommes en dehors d'un bar et découvre qu'elle peut entendre la voix d'Edward dans des situations dangereuses. Désespérée d'entendre sa voix une nouvelle fois, Bella cherche un danger, elle demande à Jacob Black de réparer deux motos et de lui apprendre comment en conduire une. Leur amitié grandit, et quand le vampire Laurent[3] décide de s'attaquer à elle, Bella est sauvée par une meute de loups géants. Plus tard, Bella apprend que Jacob et d'autres jeunes de sa tribu sont des loups-garous, et que la vampire Victoria[4] souhaite tuer Bella pour venger la mort de James.
Pour entendre la voix d'Edward, Bella tente un plongeon d'une falaise et se noie presque, mais elle est sauvée par Jacob. La s½ur d'Edward, Alice, qui peut voir le futur, a donc une vision de Bella sautant de cette falaise et interprète cette vision comme le suicide prochain de Bella. Alice inquiète se confie à sa s½ur Rosalie qui elle-même le révèle à Edward. Ce dernier, fou d'inquiétude, appelle Bella, mais Bella étant occupée, c'est Jacob qui décroche. Edward demande à parler au père de Bella, Charlie (qui est à l'enterrement d'un de ses amis) Jacob informe Edward que Charlie est à un enterrement mais sans préciser de qui. Edward pense que c'est celui de Bella et, fou de désespoir et de douleur, décide de se suicider. Ne pouvant mourir que de la main d'un autre vampire et les Cullen refusant de le tuer, il se rend à Volterra, en Italie, pour demander aux Volturi[5] de le détruire. Alice revient, découvre la situation, elle et Bella le poursuivent et arrêtent Edward avec succès. Le trio parle aux Volturi et promet de transformer Bella en vampire. Les Volturi menacent de tuer Bella s'ils ne tiennent pas leur promesse. Après être retourné à Forks, Edward avoue à Bella qu'il n'a jamais cessé de l'aimer et qu'il ne l'a quittée que parce qu'il craignait par-dessus-tout de lui faire du mal s'il restait. Il lui demande si elle lui pardonnera un jour et lui présents ses excuses, Bella les accepte rapidement. Elle a l'intention de devenir une vampire et décide de laisser la famille d'Edward choisir son destin. Tous sauf Rosalie et Edward vote par l'affirmative pour qu'elle soit transformée, mais Edward n'accepte de la changer lui-même qu'à la condition qu'elle l'épouse d'abord.
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Hésitation continue le drame de la relation d'Edward et de Bella. Edward explique qu'il est réticent de transformer Bella en une vampire car il croit que les vampires sont des créatures qui n'ont pas d'âme et qui n'ont pas de place au paradis. Bella, son opinion sur le mariage étant basé sur le divorce tôt de ses parents, accepte de se marier avec Edward mais à la condition qu'il fera l'amour avec elle tant qu'elle est encore humaine, et ensuite la transformera en vampire. Au début, Edward refuse, lui disant qu'il pourrait perdre son contrôle facilement dans l'ardeur du moment. Cependant, voyant à quel point c'est important pour Bella, il promet d'essayer et de faire l'amour avec elle tant qu'elle est encore humaine, mais seulement après leur mariage.
L'intrigue est conduite par les machinations de la vampire Victoria, qui a rencontré Bella et les Cullen pour la première fois dans le premier livre, Fascination. Victoria, cherchant vengeance pour la mort de son compagnon James, chasse Bella et crée des nouveaux vampires pour faire une armée. Une trêve réticente est faite entre les Cullen et la meute de loups-garous menée par Sam Uley[6] et Jacob Black, qui s'oppose à Edward comme un nouvel amoureux pour Bella. Au début, Bella le voit seulement comme un ami, mais, malgré son engagement envers Edward, elle réalise plus tard qu'il signifie plus pour elle qu'elle ne le pensait. Finalement, Edward accepte que Bella ait de l'affection envers Jacob et détruit Victoria, et Bella reconnaît qu'Edward est la personne la plus importante de sa vie, acceptant de dire la vérité à son père à propos de son engagement. Le couple décide de faire les choses "dans l'ordre" : se marier, faire l'amour et transformer ensuite Bella en une vampire.
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Vers le début de Révélation, Edward épouse Bella dans une cérémonie orchestrée par Alice. Ils passent leur lune de miel sur l'Île d'Esmée, une petite île qui a été offerte à Esmée par Carlisle. Ils consument leur mariage, mais leurs ébats déclenchent un conflit entre les jeunes mariés : Edward est horrifié qu'il ait contusionné sa femme, mais Bella insiste sur le fait qu'elle va bien et veut qu'Edward lui refasse l'amour. Il jure de ne pas le refaire pendant qu'elle est encore humaine, mais finalement cède. Peu après, Bella devient malade et réalise qu'elle est enceinte.
Edward tombe dans un état de choc et transporte d'urgence Bella chez lui pour voir Carlisle, qui, en étant un médecin, confirme qu'elle attend l'enfant d'Edward. Edward devient à moitié-fou d'inquiétude à cause de la rapidité de croissance du f½tus qui commence à affecter sérieusement la santé de Bella, et il essaye de la forcer à avorter pour sauver sa propre vie. Cependant, Bella sent un lien entre son enfant à naître et insiste à donner la vie. Vite, Edward commence à sentir de l'amour envers le bébé aussi, après qu'il a entendu ses pensées et apprit que le bébé aime aussi Bella.
Bella frôle la mort en accouchant en urgence avec une césarienne, mais Edward réussit à délivrer sa fille et injecte ensuite son venin dans le c½ur de Bella, guérissant ses blessures en la tournant en une vampire immortelle. Pendant la transformation douloureuse de Bella, Jacob s'imprègne (un processus involontaire qui choisit le partenaire le plus approprié génétiquement pour un loup-garou) de la fille de Bella et d'Edward, Renesmée[7].
Plus tard, un vampire nommé Irina se trompe sur Renesmée en croyant qu'elle était une enfant immortelle (une création interdite dans le monde vampirique), les Volturi arrivent pour détruire les Cullen. Edward reste avec Bella et ses alliés pour convaincre les Volturi que Renesmée n'est pas une enfant immortelle et n'est pas une menace pour leur existence. Une fois les Volturi partis, Edward et Bella sont libres de vivre en paix avec leur fille.